中国、SLC/MLC NAND供給危機で宇宙・軍事ストレージを国産化

産業用ストレージの世界で、静かだが深刻な地殻変動が進行している。産業機器や宇宙衛星、軍事システムを長年支えてきたSLC/MLCフラッシュメモリが、Samsungやキオクシアなど世界的大手メーカーの撤退・減産により、前代未聞の供給危機に直面しているのだ。

だが、中国はこの危機を「国産技術の代替」を実証する歴史的な好機へと転換しようとしている。中国SSDメーカーのTOPSSDは、YMTC製3D TLC NANDと独自のファームウェア技術を組み合わせることで、制約の多い宇宙・軍事向け高信頼性ストレージ市場の国産化を急速に推し進めている。

本記事では、世界的なSLC/MLC供給途絶の背景と、輸出規制下で自立を果たす中国の半導体エコシステムの新たな競争力を分析する。

大手撤退が生み出した「空白」
SLC、MLC、TLCとは何か
中国が直面する固有の課題
TLCで「先天の不足を補う」エンジニアリング
宇宙から艦艇まで——実戦導入の現実
完全国産化という安全保障の要件
「TLCに仕上げる技術」が新たな競争軸になる
参考記事

大手撤退が生み出した「空白」

市場調査会社TrendForceの予測によれば、2026年の世界MLC NAND供給量は前年比41.7%減となる見込みだ。

この急落の起点となったのは、サムスンが2025年3月にMLC NANDの製品ライフサイクル終了（EOL）を宣言し、2026年6月をもって出荷を完全終了すると発表したことだ。

これに続き、キオクシアは2026年3月、プレーナNANDおよびBiCS FLASH第3世代の段階的終了を通知。最終受注は2026年9月、最終出荷は2028年12月、そして2029年をもって2D NANDから完全撤退するスケジュールが示された。

SKハイニックスとMicronも既存顧客向けの最小限の供給に留め、増産の意思はほぼ見られない。

需要が消えていないにもかかわらず供給が消えるという非対称性が、価格を異常なレベルに押し上げている。64Gb MLC NANDのスポット価格は、2025年末比で300%以上高騰し、現在は1枚あたり20〜28ドルで取引される局面もある。「価格はあっても市場にモノがない」状態が現実のものとなった。

大手がSLC/MLCを捨てる論理は単純だ。TLCやQLCと比べ、MLC/SLCはウェハ当たりの付加価値が低く、AIデータセンター向けeSSDやHBMへの投資優先度が圧倒的に高まる中、レガシー製品への設備投資は「機会損失」に等しい。メモリ産業全体がAI特需の果実を享受する今、各社に廉価なレガシー品を増産するインセンティブは存在しない。

SLC、MLC、TLCとは何か

フラッシュメモリはセル当たりの記憶容量によって分類される。SLCは1ビット、MLCは2ビット、TLCは3ビットをそれぞれ1セルに格納する。ビット数が増えるほど同一面積からより多くの容量を引き出せるが、電圧状態の区別が細かくなるため書き換え耐久性が大幅に低下する。SLCの書き換え寿命が10万回に達するのに対し、TLCは3,000〜5,000回程度にとどまる。容量とパフォーマンスはトレードオフの関係にあり、宇宙・軍事分野がSLC/MLCを採用し続けてきたのはこの信頼性上の優位性ゆえだ。

中国が直面する固有の課題

この供給ショックは世界共通の問題だが、中国にとっては輸出規制という別次元の制約が加わる。YMTCはTLC/QLCに経営資源を集中させており、SLC/MLCは外部依存の構造だ。エンティティリストへの掲載（2022年12月）以降、米国製の先端製造装置へのアクセスが制限されるYMTCが、SLC/MLC専用ラインを独自に整備する経済合理性は乏しい。

つまり中国の産業機器・宇宙・軍事メーカーは、韓国や日本のSLC/MLCが消えていく中で、米国制裁下の自国NANDメーカーにもSLC/MLCの安定供給を期待しにくいという、二重の供給途絶リスクに直面しているのだ。

TLCで「先天の不足を補う」エンジニアリング

この構造的空白に対し、天碩存储（TOPSSD）は一つの回答を示している。同社が選択したのは「TLCチップを出発点に、コントローラとファームウェアのエンジニアリングで宇宙・軍事グレードに引き上げる」というアプローチだ。

使用するNANDは長江存储（YMTC）の3D TLCチップ。問題はこれを産業・宇宙用に仕立てるコントローラとアルゴリズムにある。TLCの物理的弱点であるビット誤り率の高さに対しては、自社開発コントローラに強化版LDPC（低密度パリティチェック）エラー訂正エンジンを実装し、訂正不能ビット誤り率（UBER）を10⁻¹⁷レベルまで低減している。これは100京ビットに1回未満という桁違いのエラー耐性だ。

宇宙・軍事用途が要求する広温域動作についても、ファームウェアによるリアルタイム温度監視と書き込み電圧の動的補正で対応する。同社のG40シリーズは−40℃から85℃（特殊モデルでは−55℃まで拡張）の全温度域で書き込み速度低下なく動作し、2TB全ディスク書き込みテストで2,621 MB/sを全工程維持したとされる。

停電耐性もミッションクリティカル用途の核心要件だ。艦載機器や衛星搭載コンピュータでは突然の電源断が避けられない。同社のDualPLP®二重停電保護は、ファームウェアのジャーナリング管理とハードウェアコンデンサアレイを組み合わせ、電源断後約75ミリ秒のデータ書き戻しウィンドウを確保する。3,000回の停電サイクル試験でデータ不整合ゼロを記録したと報告されている。

宇宙から艦艇まで——実戦導入の現実

技術仕様の正当性は実環境での稼働実績が証明する。G40シリーズはすでに複数の高信頼性分野に展開されている。

宇宙分野では、GWコンステレーション、千帆コンステレーション、鴻鵠-3コンステレーションといった中国の低軌道衛星群に採用され、衛星搭載コンピューティング・測定制御・AIエッジ推論用ストレージとして、真空、高低温サイクル、放射線照射という過酷な環境試験をくぐり抜けている。軍事装備分野では艦載、航空機搭載、装甲組み込みコンピュータ、レーダーおよび電子対抗システムに実装されており、GJB 9001C-2017品質管理システムへの適合とGJB 150シリーズの耐衝撃・耐振動・耐塩霧・耐湿熱試験への合格が確認されている。

さらに国家電力網の監視システムや鉄道信号システムにも導入され、MTBFは200万時間超。コンシューマー向けSSDが競うシーケンシャル速度とは異なり、産業用途で問われる「あらゆるI/O応答時間の予測可能性」という指標で実績を積み上げている。

完全国産化という安全保障の要件

中国の宇宙・軍事調達において「国産」は看板ではなく、部品表（BOM）レベルの透明性検証を伴う要件だ。天碩存储が示すBOMによれば、

NANDはYMTCの128層3D TLC、DRAMキャッシュは長鑫存储（CXMT）または兆易創新（GigaDevice）のDDR4、コントローラは自社開発のP5500（PCIe）およびS9500（SATA）、PCB・実装・受動部品もすべて中国国内企業の協業によって完結する。

ファームウェアには国産暗号アルゴリズム（SM2/SM3/SM4）エンジンが内蔵され、物理的に取り外されてもデータは暗号文のまま読み取れない。

この部品レベルの国産化が意味するのは、輸出規制強化が起きても「一個の抵抗器のためにサプライチェーンが止まらない」という調達保証だ。さらに統信UOS、銀河麒麟などの国産OSや、飛騰（Phytium）、龍芯（Loongson）、兆芯（Zhaoxin）、海光（Hygon）といった国産CPUとの適合検証を完了しており、フルスタックの国産プラットフォームへのシームレスな統合が可能になっている。

「TLCに仕上げる技術」が新たな競争軸になる

SLC/MLCの供給途絶は、西側企業・中国企業を問わず産業用ストレージの設計思想を根本から問い直す。

従来の「SLC/MLCを購入すれば信頼性が保証される」という調達モデルは崩壊した。

今後の競争軸は「いかにTLCを高信頼性グレードに仕立て上げるか」というコントローラとファームウェアのエンジニアリング能力に移行する。

中国はこの移行において、皮肉なことに独自の優位性を持つ。YMTCという国内NANDサプライヤと天碩のような国産コントローラメーカーを組み合わせることで、SLC/MLC依存のサプライチェーンを迂回しつつ、宇宙・軍事グレードの国産ストレージを自国で完結させる道を描けるからだ。輸出規制を受けた企業が、輸出規制によって生じた供給空白を埋める——この逆説的な構図が、中国産業用ストレージの現在地を表している。

台湾のMacronix（旺宏）が大手撤退後のMLC市場で存在感を増す一方、中国の宇宙・軍事分野は外部サプライヤへの依存を排除する方向に舵を切った。TOPSSD G40シリーズの低軌道衛星および艦載レーダーへの実戦導入は、TLCベースの国産SSDが「代替品」から「主力品」へと昇格しつつあることを示している。SLC/MLC供給途絶という危機を、中国は自国の宇宙・軍事半導体エコシステムの自立加速として活用しようとしている。

中国、SLC/MLC供給危機を好機に転換｜宇宙・軍事分野に国産SSDへの扉を開く